S&P 500

Aperçu du 16.06

Le marché américain en pleine guerre Israël-Iran

Indices clés des États-Unis vendredi : Dow -1,8 %, Nasdaq -1,3 %, S&P 500 -1,1 %, S&P 500 à 5.977, intervalle 5.600–6.200.

La bourse a terminé la semaine sur une note faible, alors que les préoccupations concernant la guerre entre Israël et l'Iran l'emportaient sur la peur de rater de nouveaux gains en bourse.

Le S&P 500 a perdu 1,1 %, se repliant de 0,4 % pour la semaine, tandis que le Russell 2000 (-1,9 % ; -1,5 % pour la semaine) et le Dow (-1,8 % ; -1,5 % pour la semaine) ont fait encore pire.

Les actions ont ouvert vendredi en baisse après qu'Israël a lancé une frappe nocturne sur les installations nucléaires iraniennes.

L'attaque d'Israël et les représailles qui ont suivi de l'Iran sur Israël ont provoqué une flambée des prix du pétrole, tandis que les actions ont ouvert en baisse, mais ont réussi à se redresser progressivement au cours de la première moitié de la séance, poursuivant ainsi une résilience générale cette semaine.

Le S&P 500 a finalement récupéré plus de la moitié de ses pertes matinales, mais a fini par chuter à nouveau, pressé par de nouvelles ventes alors que des signes montrent que le conflit au Moyen-Orient est susceptible de s'intensifier durant le week-end.

Le président Trump a exhorté l'Iran à reprendre les pourparlers nucléaires ou à faire face à de nouvelles agressions de la part d'Israël. Cependant, CNBC a rapporté plus tôt dans la journée que les officiels iraniens ne prévoyaient plus de participer aux pourparlers nucléaires prévus dimanche. Peu après, l'Iran a lancé une salve de missiles sur Israël, laissant peu d'espoir de désescalade dans les prochains jours.

Tous les dix secteurs ont clôturé la journée en territoire négatif, les secteurs financier (-2,1 %) et technologique (-1,5 %) étant les plus en bas du classement.

Les entreprises de paiement telles que Visa (V 352,85, -18,55, -5,0 %), PayPal (PYPL 70,83, -3,98, -5,3 %) et Mastercard (MA 562,03, -27,25, -4,6 %) ont mené les baisses dans le secteur financier, préoccupées par des pertes potentielles si les géants de la distribution Amazon (AMZN 212,10, -1,14, -0,5 %) et Walmart (WMT 94,44, -0,39, -0,4 %) lancent leurs propres stablecoins, ce qui pourrait se produire sous peu selon The Wall Street Journal.

Le secteur technologique a également eu du mal, avec les fabricants de puces en tête de la faiblesse, les traders se précipitant pour réaliser des bénéfices après une semaine forte.

L'indice PHLX des semi-conducteurs a chuté de 2,6 % sur la journée, bien qu'il ait terminé la semaine en hausse de 1,5 %. La plupart des autres composants technologiques ont également affiché des pertes, tandis que des actions solaires, telles que Enphase Energy (ENPH 45,60, +0,91, +2,0 %) et First Solar (FSLR 175,12, +7,29, +4,3 %), ont aidé à compenser quelque peu la faiblesse du secteur.

La mauvaise performance du secteur a éclipsé la continuation du rally d'Oracle (ORCL 215,22, +15,36, +7,7 %) après les résultats, les actions atteignant un nouveau record historique.

Certaines actions de défense, notamment Northrop Grumman (NOC 516,72, +19,59, +3,9 %) et Lockheed Martin (LMT 486,45, +17,18, +3,7 %), ont également montré une force relative, bien que l'ETF iShares US Aerospace & Defense (ITA 180,22, +0,75, +0,4 %) ait terminé avec seulement un gain modeste.

Le secteur de l'énergie (+1,7 %) a surperformé tout au long de la journée, augmentant son gain hebdomadaire à 5,7 %, alors que le pétrole brut a bondi de 5,12 $, ou 7,5 %, à 73,16 $ le baril, terminant la semaine en hausse de 8,57 $ ou 13,3 %.

Les obligations ont fait marche arrière tout au long de la session depuis une ouverture légèrement plus élevée, car la hausse des prix du pétrole a ravivé les inquiétudes concernant l'inflation. Le rendement à 10 ans a augmenté de sept points de base à 4,42 %, les développements d'aujourd'hui l'emportant sur l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour juin (60,5 ; consensus 53,0), qui a montré une baisse des anticipations d'inflation sur un an de 6,6 % à 5,1 %.

Les données économiques de lundi se limiteront à la publication de l'enquête manufacturière Empire State de juin à 8h30 HE (consensus -6,6 ; précédemment -9,2).

Performance depuis le début de l'année :

• S&P 500 : +1,6 %
• Nasdaq Composite : +0,5 %
• Dow Jones Industrial Average : -0,8 %
• S&P Midcap 400 : -3,7 %
• Russell 2000 : -5,8 %

Énergie : le brut Brent à 74,70 $ — le pétrole a grimpé près de 75 $ au milieu du conflit Israël-Iran.

Conclusion : nous notons un rapport très fort sur le sentiment des consommateurs — le marché aurait probablement augmenté sans la pression du conflit au Moyen-Orient. La décision de taux de la Fed à venir mercredi est à l'horizon — mais il ne fait pratiquement aucun doute que le taux restera inchangé. La guerre Israël-Iran a ébranlé les perspectives. Cependant, une croissance supplémentaire reste probable.

Makarov Mikhail, plus d'analyses à suivre :

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